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2018年
4月13日発売
法人を開拓するうえでのヒントが満載
FPスキルアップシリーズ
法人開拓提案編
定価 2,484円(税込)
A4判/192ページ
決算書分析と会社のライフステージからアプローチ!
法人における加入目的別の生命保険提案を集大成!
保険営業で成功したければ、契約単価が高い法人マーケットへの取り組みは欠かせません。
法人開拓で必要なもの、第一は、法人や経営者についての理解です。「社長、今日は『保険のリストラ』の話で伺いました」では、門前払いが関の山です。
法人にも個人同様ライフステージがあり、ステージごとに会社の特徴、問題点、取り巻くリスク、経営者の悩みは違いますので、それらの解決策からのアプローチが有効です。会社の現況を把握するために必要な最低限の決算書の基礎知識、加入目的別にその資金準備の必要性と解決策としての生命保険提案など、必要な基本知識も学習できます。
今回の改訂では、平成30年から10年間に限って新たに創設(上乗せ)された新しい納税猶予制度※と生命保険の活用についても解説しています。
※平成30年度税制改正に基づいたものであり、本書執筆時点では詳細が決定しておりません。したがって内容が変更・追加になることがありますのでご注意ください。
主な内容(目次)
プロローグ 会社のライフステージと加入目的
第1部 
生命保険募集人に必要な決算書の見方
  第1章
  第2章
  第3章
  第4章
  決算書の基礎知識
  生命保険募集人にとって必要最低限の決算書の見方
  経営者から「未来経営」を伺う
  決算書入手
第2部 
ライフステージごとの会社の理解
  第1章
  第2章
  第3章
  ライフステージごとに見た経営者の悩みと解決策
  それぞれのライフステージの業種別決算書から見る特徴
  それぞれのライフステージのリスクと生命保険
第3部 
加入目的別に見た生命保険提案
  第1章
  第2章
  第3章
  第4章
  第5章
  第6章
  事業保障資金対策
  事業継続資金対策
  従業員の福利厚生と退職金準備
  役員退職慰労金の準備
  事業承継対策
  会社の清算対策
第4部 
資料編
  解説❶
  解説❷
  経営承継円滑化法
  特例納税猶予制度
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