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FP的な保険販売のコツ30
2019年
5月30日発刊
知識を実践に生かしきれずに悩んでいる方へ
FP的な保険販売のコツ30
定価 1,188円(税込)
A4判/92ページ/2色刷
某生命保険会社の●●さんからのお悩み相談がきっかけ
FPの勉強をしたけれど、なかなか販売の実績に結びつかない…。
こんな悩みの声を聞いて本書はつくられました。

多くの見込客の方々は保険に加入したいと思っていない人たちです。
その壁を乗り越えるため、FP資格等を取得し理論武装する募集人の方も多いのですが、一方で「勉強しても販売の実績に結びつかない…」という声があるのも事実です。

本書は、知識をどのように販売の現場で展開していくのかのコツ(=ヒント)を体感していただくためのものです。「保険販売につなげるために」という点に絞った30の事例を設定し、こんなお客さまがいたら「どんなきっかけを見つけて話をしていけば良いのだろう?」という視点から、アプローチの糸口を一緒に考えていきます。

知識を実践に生かしきれずに悩んでいる方の多くは、経験が不足しているだけかもしれません。本書の事例を「自分だったらどうするだろう」と疑似体験することで、自分なりのFP知識の活用法を考える訓練の場にしてください。

とはいえ、内容的にはそれほど高度ではなく、誰もが一度は見聞きしたことのある基本的なものばかりですので、FP資格取得の有無にかかわらずご活用いただけます。

知識を実践に生かしきれずにお悩みの方に、ぜひおすすめしたい1冊です。
目次
第1章  ライフプラン全般
Case1   保険は損だと思っている人へのアプローチ
Case2   保険より貯金の方が良いと考える人は
Case3   教育費からのアプローチ
第2章  年金編
Case4   老後生活の話題をきっかけにしたアプローチ
Case5   繰上げ支給を考えている人へのアプローチ
Case6   加給年金についてのアドバイス
Case7   結婚したばかりのご夫婦
Case8   ねんきん定期便を使った提案のヒント
Case9   会社を退職した方への提案
Case10   若くして子どもを育て上げた夫婦への提案
Case11   専業主婦に保険はいらないと考えている人への提案
Case12   再婚を考えている未亡人の方への提案
第3章  医療編
Case13   社会保険料の不思議
Case14   高額療養費をきっかけにした提案
Case15   出産を機に退職を考えている人への提案
Case16   医療費以外の費用を考える
Case17   住宅ローンを組んでいる人への提案
第4章  介護編
Case18   障害年金と介護保険からの提案
Case19   障害年金や介護保険の話
第5章  相続編
Case20   円満な財産分割のための保険提案
Case21   お子さまのいないご夫婦へのアドバイス
Case22   現金資産の多い人への提案
第6章  TAX編
Case23   保険の契約形態のことをきっかけにしたアドバイス
Case24   確定申告をきっかけとした提案
Case25   生命保険料控除をきっかけとした提案
Case26   医療費控除の具体的計算からの提案
第7章  法人編
Case27   個人契約の必要性を知っていただく提案
Case28   功績倍率を使った保険提案
Case29   赤字法人への保険提案
Case30   社長の給与を減らす提案
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