株式会社セールス手帖社FPS研究所

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FP的な保険販売のコツ30

知識を実践に生かしきれずに悩んでいる方へ

株式会社セールス手帖社保険FPS研究所 保坂 新 著
定価:1,210円(本体1,100円+税10%)
net会員価格:1,049円(税込)
サイズ:A4判・92頁
発刊日:2020年4月10日 第8版第1刷
ISBN:978-4-86254-258-8

FP継続教育単位取得をご希望の方は「FP継続教育通信講座」よりお申込みください。

商品内容

某保険会社の課長からのお悩み相談がきっかけです。

FPの勉強をさせたけれど、なかなか販売の実績に結びつかない…。こんな悩みの声を聞いて本書はつくられました。

本書は、知識をどのように販売の現場で展開していくのかのコツ(=ヒント)を体感していただくためのものです。日常どこにでもありそうな30の事例を設定し、こんなお客様がいたら「どんなきっかけを見つけて話をしていけばいいのだろう?」という視点から、アプローチの糸口を一緒に考えていきます。

知識を実践に生かしきれずに悩んでいる方の多くは、経験が不足しているだけかもしれません。本書の事例を「自分だったらどうするだろう」と疑似体験することで、自分なりのFP知識の活用法を考える訓練の場にしてください。

知識を実践に生かしきれずにお悩みの方に、ぜひおすすめしたい1冊です。

目次

第1章 ライフプラン全般
Case 1 保険は損だと思っている人へのアプローチ
Case 2 保険より貯金の方が良いと考える人は
Case 3 教育費からのアプローチ

第2章 年金編
Case 4 老後生活の話題をきっかけにしたアプローチ
Case 5 繰上げ支給を考えている人へのアプローチ
Case 6 加給年金についてのアドバイス
Case 7 結婚したばかりのご夫婦
Case 8 ねんきん定期便を使った提案のヒント
Case 9 会社を退職した方への提案
Case10 若くして子どもを育て上げた夫婦への提案
Case11 専業主婦に保険はいらないと考えている人への提案
Case12 再婚を考えている未亡人の方への提案

第3章 医療編
Case13 社会保険料の不思議
Case14 高額療養費をきっかけにした提案
Case15 出産を機に退職を考えている人への提案
Case16 医療費以外の費用を考える
Case17 住宅ローンを組んでいる人への提案

第4章 介護編
Case18 障害年金と介護保険からの提案
Case19 障害年金や介護保険の話

第5章 相続編
Case20 円満な財産分割のための保険提案
Case21 お子さまのいないご夫婦へのアドバイス
Case22 現金資産の多い人への提案

第6章 TAX編
Case23 保険の契約形態のことをきっかけにしたアドバイス
Case24 確定申告をきっかけとした提案
Case25 生命保険料控除をきっかけとした提案
Case26 医療費控除の具体的計算からの提案

第7章 法人編
Case27 個人契約の必要性を知っていただく提案
Case28 功績倍率を使った保険提案
Case29 赤字法人への保険提案
Case30 社長の給与を減らす提案

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