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家族が困らないためにしておきたい! 相続対策10のポイント

相続対策を必要とする、すべてのお客様に

吉光 隆 著
染宮 勝己 監修
定価:1,870円(本体1,700円+税10%)
net会員価格:1,527円(税込)
サイズ:B5判・112頁
発刊日:2020年5月28日 第2版第1刷
ISBN:978-4-86254-266-3

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商品内容

相続が発生すると何が問題となるのか、その問題点をどのように解決するのか、生命保険の活用法を交えて解説。民法(相続法)改正にも対応!

2015(平成27)年1月に相続税法が改正され、遺産に係る基礎控除額の引き下げにより相続税の納付が必要となるご家庭が増えました。また、民法(相続法)が改正されたことで、たとえば、2019(令和元)7月以降の相続においては、相続財産における遺留分(民法で定められた最低限相続できる相続人の権利)を侵害された相続人は、侵害した人に対して侵害額を現金で請求することが原則となるなど、相続をめぐる取り扱いが変更されたものもあります。このように相続の問題は税金だけでなく遺産分割も含めて、誰にでも起こり得ることなのです。

本書の前半は、お客様ごとの家族構成や財産などから、どのような問題が起こり得るのかを確認していきます。後半は、考えられる相続の問題点に対して、どのような対策が効果的なのかを解説していきます。本書のポイントは、問題解決のために「生命保険」の上手な活用方法を、随所に盛り込んでいる点です。ぜひお客様の相続対策にお役立てください。

目次

POINT 1 誰が相続人で相続分はどのくらいあるのか確認してみよう

POINT 2 どのような相続財産があるのか確認してみよう

POINT 3 誰に何を相続させるか財産分けを指定しよう

POINT 4 相続税申告の要否判定と税額を確認しよう

POINT 5 認知症等に備えて相続発生までの財産管理もぬかりなく

POINT 6 相続税が増税!家族が税金で苦労しない納税資金対策

POINT 7 いつまでも仲の良い家族でいてくれるための遺産分割対策

POINT 8 増税に負けない!「 今日」からできる相続税負担軽減対策

POINT 9 「生前贈与」をフル活用して相続税の負担をみるみる軽減

POINT 10 「二次相続」を見据えてこそ完全な相続対策


■著者略歴
吉光 隆(よしみつ たかし)
株式会社シャフト代表取締役。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。
愛知県出身。大手生命保険会社で機関長職を経てFPとして営業職員の教育・支援業務に従事、2002年に独立。現在は(株)シャフトにて「生保FP塾」を主宰、生保営業マンの資質向上を目指し、全国で毎月セミナーを開催。著書は「新・生命保険を活用した相続対策のすべて」「社長さん!この機会に保険を見直してみませんか?」「ハーフタックス福利厚生プランのすべて」など多数。

■監修者略歴
染宮勝己 (そめみや かつみ)
染宮会計事務所所長、染宮教育総研株式会社代表取締役。税理士、CFP®。
東京都出身。1986年に染宮教育総研(株)を設立。現在は『生保営業最強倶楽部』を主宰、『日本一保険に強い税理士』として税務と保険を絡めた独自の生保販売話法を提供し続けています。著書は「これを話せば社長は動く!~いまから始める法人への生保営業」「相続税改正対応経営者・資産家の生命保険活用策と税務」「会社オーナー・資産家のための生命保険の活用策と税務」など多数。

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