下記より見田村元宣氏からのメッセージをご覧いただけます。

生保セールスパーソンにとって、お客さまへの有益な情報の提供は信頼関係構築のため重要ですが、ニーズにあわない情報提供に終わり、“どこにでもいるセールスパーソン”になってしまってはいませんか。

では、有益な情報とは何か。たとえば税務であれば、会社経営や個人の資産形成・相続対策などにお客さまが実際に活用できる情報を提供できれば、他のセールスパーソンと差別化を図れるのではないでしょうか。

お客さまの属性にあわせて選択した情報の提供で、ライバルに差をつけ、お客さまのかけがえのないパートナーとして関係を構築することが可能です。生保営業現場で、お客さまの信頼を勝ち取るため、本DVDをぜひご活用ください。

■構成:講義形式

■収録時間:約2時間10分

■定価:本体10,952円+税

◎収録内容

 ●役員退職給与の税務上の限度額の基本的な考え方

 ●多額の役員退職給与が認められた?事例

 ●死亡保険金と役員退職給与

 ●創業者の役員退職給与が過大か否かで争われた事例

 ●社長が会長、顧問、相談役などになり、役員退職給与を払う場合の注意点

 ●取締役が監査役になった場合の注意点

 ●業務上の死亡か否かの判定

 ●役員報酬の税務上の過大額

 ●名義預金と名義保険

 ●生前贈与を法的に成立させる要件

 ●平成30年度税制改正 新事業承継税制

 ●「同族会社に対する貸付金」も相続財産

 ●債権者から財産を守る方法

見込客との信頼関係を構築するための税務知識Q&A

「生保営業パーソンが見込客との信頼関係を構築するための知識」を「税務」という観点からまとめた一冊。本DVDの講師も務める著者が、現場での豊富な経験を踏まえて解説します。

また、「法人編」「個人編」の二部構成、Q&A方式で、全体を通じて一貫した内容であると同時に、各テーマが一話完結型となっています。本DVDと共有するテーマもあり、当冊子・本DVDを併用することでさらなる理解の深化や効果的な活用が可能です。

■A4判/128ページ/本文2色刷り

■定価:本体1,800円+税

■著者:税理士 見田村 元宣

税理士 見田村 元宣(みたむら もとのぶ)

日本中央税理士法人 代表税理士
生保営業支援塾 主宰

昭和43 年愛知県一宮市出身。早稲田大学卒業後、(株)タクトコンサルティング・本郷会計事務所等を経て、平成14 年1 月に(株)日本中央会計事務所の代表取締役に就任(独立)。
平成14 年4 月に日本中央税理士法人の代表社員に就任。その後、(株)日本中央研修会の代表取締役にも就任。
現在は通常の顧問業務の他、税務調査、節税、相続、事業承継等のコンサルティング及びセミナーも主な業務として活動しながら、節税や税務調査に関するメールマガジンを発行しており、その読者数は約62,000 人。日本全国の経営者、相続人、各業界の営業パーソン、税理士などから多くの相談が寄せられる。日本全国の税理士会等からの講演依頼も多い。テレビ埼玉「埼玉経済情報」のレギュラーコメンテーター、有線放送「隣の社長が儲かる理由」、ラジオ日本「税理士見田村のズバッと相続税」のパーソナリティーとしての経験もある。新日本保険新聞(生保版)に「中小企業の社長はそこが知りたい!税務の話」を好評連載中。
また、主催しているメーリングリスト「税務相互相談会」には日本全国で約800 名以上の税理士が登録しており、税理士が直面する日々の税務の疑問点の回答もしており、税理士の駆け込み寺的な存在としての側面もある。税理士を対象とする「提案型税理士塾」、生保営業パーソンを対象とする「生保営業支援塾」も主宰している。

著書に①「ちょっと待った!!社長!御社の税務調査ココが狙われます!!」、②「これだけ! B/S とP/L」、③「朝9 時までの「超」仕事術」、④「あの社長の羽振りがいいのにはワケがある」、⑤「「儲かる!会社」に一瞬で変わる」、⑥「金持ちファミリーの「相続税」対策 ここを見逃すな!」、共著に⑦「かわいい決算書」、⑧「「会社が危ない!」と思ったときにお金をひねり出す61 の方法」、⑨「フリーランスの教科書」、⑩「相続税増税、あなたの家は大丈夫?」、⑪「守りから攻めへの譲渡資産税実務Q&A」、⑫「中小企業における株式管理の実務」(日本加除出版)があり、アマゾン総合1 位を4 度、総合2 位を2 度、獲得したこともある。

■セミナー講師実績の一部

  • 東京税理士会(全国統一研修会):「税理士が思わず落ちる税務の落とし穴」
  • 名古屋税理士会(全国統一研修会):「事業承継のポイント& 税務の盲点」
  • TKC 関東信越会:「争った事例から学ぶ!税務調査から納税者を守る反論方法」
  • 日本生命:「生命保険の活用法と税務調査事例」、「生命保険販売と税務の重要ポイント」
  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命:「生命保険の税務の盲点と活用法」
  • 三井住友海上あいおい生命:「生命保険を使った事業承継対策」
  • ソニー生命:「法人への生命保険提案のポイント」、「社長はそこが聞きたい!契約につながる「税務の話」~決算書の話を中心として~」
  • プルデンシャル生命:「新会社法施行後の今だからできる事業承継対策Q&A」
  • エヌエヌ生命:「他では聞けない!生命保険営業に役立つ税務の知識」
  • 明治安田生命:「中小企業の社長には必須の知識!役員退職金の税務上の限度額」
  • MDRT 日本会代理店分会(名古屋大会):「生命保険営業パーソンが知っておくべき税務のポイント」
  • MDRT 日本会北陸ブロック:「生命保険営業パーソンが知っておくべき税務のポイント」
  • MDRT 東京海上日動あんしん生命分会(京都大会):「生命保険営業パーソンが誤解している税務の知識」