保険・金融業界の旬な情報を毎週掲載しています。

生保各社の新商品リリース情報をいち早くお届けします。

生命保険の用語解説。生命保険に関する用語を基礎から解説しています。

損害保険の用語解説。損害保険に関する用語を基礎から解説しています。

変額個人年金の税制、特別勘定、取り扱い会社、仕組み、各社の商品、投資信託との違いなど、変額個人年金の基本を分かりやすく解説しています。

税制改正のポイント、所得税・住民税・法人税など、税務に関する基礎部分を解説しています。

医療、介護、年金、労災・雇用の社会保障制度を解説。社会保障制度を学習することでお客さまからの質問にも答えることができます。

セミナー講師でもある筆者が、生保営業の成功のヒントを「募集編」と「マネジメント編」から語ります。

第一線で活躍するＦＰによるフリーコラム。独自の視点から幅広い話題を提供します。

生命保険販売には欠かせない公的年金の知識。でも丸暗記だけでは力不足。年金実務の現場よりさまざまな「年金のはなし」を社労士がお届けします。

税の話を抜きにして生命保険は語れません。税の専門家である税理士の視点から、生命保険販売のツボを解説します。

保険営業で利用できる挨拶やお礼などの文例集です。一般的な手紙を書くときに必要な文例も紹介しています。

国内・外資系生保はもちろん、簡保・共済の平成9年度〜現在までの大規模な保険商品データベースです。
過去の商品はもちろんのこと、期中に発売される新商品も随時アップされるので、いつでも最新情報が入手可能です。

個人の生活設計や経営者の保障と医療・介護など、保険販売に役立つ最新データを収録。お客さまへのご提案に説得力が増します。
また、各データには印刷用PDFが付いており、高画質プリントにも対応しています。

保険税務の中でもよく取り上げられる項目について、個人と法人に分けて分かりやすく解説しています。顧客問い合わせの約9割に応えられます。

個人年金保険の保険料支払いや年金受け取りなどについての税務を解説しています。

加入目的や加入根拠を具体的に説明し、保険の必要性を理解していただいた上で、いくらの保障が必要かをシミュレーションできる提案書です。必要補償額のシミュレーションは任意に内容を変更でき、オリジナルの挨拶文も書き込むことができます。

異なるニーズに合わせた、ビジュアル豊かな提案資料です。フルカラーのスライドーショーにより、顧客への訴求力は格段に飛躍します。もちろん、プリントアウトして持参することも可能です。
（一部は株式会社シャフト運営「FP塾」提供）

ダウンロードしてすぐに使えるコンサルティングシート集。また、各テーマごとにシートの内容の解説や切り口話法もついています。

会社員・公務員・自営業・専業主婦と職業別に受け取れる老齢年金・遺族年金をWeb上でシミュレーション。受取額と不足額が保険提案につながります。

ローンや金利の計算ツール。元金均等、元利均等、ボーナス併用、返済方法の変更、複利計算、積立期間・利率の変更などが計算できます。

顧客提示用にきれいで分かりやすくデザインされたリーフレット。PDF形式でダウンロード、印刷するだけで即利用できる特選リーフレット集です。
（株式会社シャフト運営「FP塾」提供）

ライフステージごとに保障の必要性をデータで表したシート集。身近な話題を切り口としたアプローチ・ニーズ喚起ツールです。

経営者から問い合わせの多い質問項目をシート集にしました。知識が身につくばかりでなく、法人向け話題提供ツールとしてもお役立ていただけます。

注目の新商品や制度改正、業界の動きなどを毎月リポートします。時代の潮流を見据えた販売戦略の立案には欠かせない情報です。保険提案の切り口がきっと見つかります。

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