商品内容

「せっかく勉強した知識を実践で使いたい！」、「いきなり保険の話をしたって、普通は断られるのがオチよね…」こんな悩みの声を聞いて本書はつくられました。
「保険販売につなげるために」という点に絞った事例を設定し、こんなお客さまがいたら「どんなきっかけを見つけて話をしていけば良いのだろう? 」という視点から、アプローチのコツを一緒に考えていく30のショートストーリーを収録しています。

目次

第1章　ライフプラン全般
Case 1　保険は損だと思っている人へのアプローチ
Case 2　保険より貯金の方が良いと考える人へ
Case 3　教育費からのアプローチ

第2章　年金編
Case 4　老後生活の話題をきっかけにした保険提案
Case 5　繰上げ支給を考えている人へのアドバイス
Case 6　加給年金についてのアドバイス
Case 7　結婚したばかりのご夫婦
Case 8　ねんきん定期便を使った提案のヒント
Case 9　会社を退職した方への提案
Case10　若くして子どもを育て上げた夫婦への提案
Case11　専業主婦に保険はいらないと考えている人への提案
Case12　再婚を考えている未亡人の方への提案

第3章　医療編
Case13　社会保険料の不思議
Case14　高額療養費をきっかけにした提案
Case15　出産を機に退職を考えている人への提案
Case16　医療費以外の費用を考える
Case17　住宅ローンを組んでいる人への提案

第4章　介護編
Case18　障害年金と介護保険からの提案
Case19　障害年金や介護保険の話

第5章　相続編
Case20　円満な財産分割のための保険提案
Case21　お子さまのいないご夫婦へのアドバイス
Case22　現金資産の多い人への提案

第6章　TAX編
Case23　保険の契約形態のことをきっかけにしたアプローチ
Case24　確定申告をきっかけとした提案
Case25　生命保険料控除をきっかけとした提案
Case26　医療費控除の具体的計算からの提案

第7章　法人編
Case27　個人契約の必要性を知っていただく提案
Case28　功績倍率を使った保険提案
Case29　赤字法人への保険提案
Case30　社長の給与を減らす提案